無料ツール
FREE SALES INTERVIEW TEMPLATE
営業ヒアリングシートの
無料テンプレート作成ツール
初回商談の質問設計を、経験頼みから仕組みに。
商談条件を入力するだけで、営業用の質問項目を作成。回答・メモ・未確認事項まで、ブラウザ上でひとつのヒアリングシートに整理できます。
無料でヒアリングシートを作成する→すべての機能を無料で利用可能・登録不要・質問／回答欄付き・コピー／印刷対応
ブラウザ上で編集基本質問を収録回答を一覧化
営業ヒアリングシート
現状・背景
FREE TEMPLATE
営業ヒアリングシートの無料テンプレート
ツールで作成できる基本テンプレートの一例です。質問は商談内容に合わせて追加・編集・並べ替えできます。
商談名新規相談ヒアリング商談日20XX年XX月XX日担当者〇〇 〇〇
確認項目質問例回答・メモ
現状・背景今回ご相談いただいた背景を教えてください。入力欄
課題現在、特に困っていることは何ですか？入力欄
目標今回の取り組みで実現したい状態を教えてください。入力欄
過去の取り組みこれまでに試した方法と結果を教えてください。入力欄
希望・要件必要な機能や条件はありますか？入力欄
予算想定している予算や上限はありますか？入力欄
導入時期いつまでの導入を希望していますか？入力欄
意思決定決定にはどなたが関わりますか？入力欄
比較状況他社サービスも検討していますか？入力欄
次の行動次回までに確認する事項を整理できますか？入力欄
WHAT IS IT?
ヒアリングシートとは
ヒアリングシートとは、顧客の現状や課題、希望条件、予算、導入時期などを確認するための質問項目をまとめたシートです。事前に質問を整理することで、担当者による聞き方のばらつきや重要事項の確認漏れを防ぎ、商談内容を社内で共有しやすくなります。
BENEFITS
営業ヒアリングシートを活用するメリット
ヒアリング品質を揃える
基本の質問項目を共通化し、担当者による聞き方のばらつきを抑えます。
商談準備を短縮する
毎回ゼロから質問を考えず、条件に合うテンプレートから準備できます。
重要条件の漏れを防ぐ
課題・予算・時期・決裁者など、提案に必要な情報を順番に確認できます。
回答を共有しやすくする
回答・メモ・未確認事項を同じ形式で整理し、次の提案へ引き継げます。
QUESTION AREAS
営業ヒアリングシートに必要な質問項目
初回商談で確認したい情報を8つの観点に整理しています。顧客情報、目標、過去の取り組みも質問例として補えます。
顧客情報・背景
相談に至った経緯や現在の状況を確認し、商談の前提を揃えます。
質問例：今回ご相談いただいた背景を教えてください。課題・目標
困りごとと実現したい状態を分けて整理し、提案の方向性を明確にします。
質問例：現在の課題と、実現したい状態を教えてください。過去の取り組み
すでに試した施策や結果を確認し、同じ提案の繰り返しを防ぎます。
質問例：これまでに試した方法と結果を教えてください。希望・要件
必要な機能や条件、避けたい条件を確認し、提案のずれを減らします。
質問例：必須の機能や条件はありますか？予算・導入時期
実行可能な提案にするため、費用の目安と希望時期を確認します。
質問例：予算の目安と希望する導入時期を教えてください。意思決定・関係者
決裁者や確認が必要な部署を把握し、次の進め方を整理します。
質問例：最終決定にはどなたが関わりますか？比較・検討状況
他社や別の方法との比較状況を確認し、判断基準を把握します。
質問例：ほかに比較しているサービスはありますか？次のアクション
双方の宿題と次回予定を決め、商談後の停滞を防ぎます。
質問例：次回までに確認する事項を整理しましょう。条件に合わせて質問を作成
商談種別や商品・サービス、確認したい内容に合わせて質問項目を作成します。
質問を自由に編集・並べ替え
独自質問の追加、不要な質問の削除、順番の変更に対応します。
回答・メモ・確認状態を記録
質問ごとに回答や補足を入力し、確認済み・未確認・該当なしを切り替えられます。
未確認事項を抽出
まだ確認できていない質問だけを一覧化し、再確認漏れを防ぎます。
コピー・印刷で共有
商談記録をコピーし、確認済みの質問と回答をA4形式で印刷できます。
登録不要・ブラウザ内処理
アカウントを作らず利用でき、商談内容はラクワークのサーバーへ送信されません。
COMPARISON
固定テンプレートと本ツールの違い
ExcelやWordの固定テンプレートにも手軽さがあります。本ツールは、商談ごとに質問や確認状況を調整したい場合に向いています。
比較項目Excel・Word本ツール
質問項目あらかじめ固定条件に合わせて作成
編集ファイル上で編集画面上で追加・削除・並べ替え
回答記録セルや記入欄へ入力質問ごとに回答・メモを記録
確認状況自分で管理確認済み・未確認を切り替え
未確認事項手作業で抽出未確認だけを一覧化
利用開始アプリやダウンロードが必要な場合あり登録不要でそのまま利用
出力ファイル保存・印刷コピー・印刷・PDF保存
HOW TO DESIGN
ヒアリングシートの作り方
目的を決める
提案、要件確認、追加相談など、今回のヒアリングで明らかにしたいことを決めます。
必要な情報を洗い出す
顧客情報、背景、課題、目標、要件、予算、時期、関係者を整理します。
答えやすい順番に並べる
背景から具体条件へ進むように質問を並べ、会話しやすい流れを作ります。
回答欄と確認状態を用意する
回答・メモと確認済み・未確認を一緒に管理できる形へ整えます。
HOW TO USE
ツールの使い方は3ステップ
商談条件を入力
商談種別、商品・サービス、確認したい内容などを入力します。
質問を作成・調整
作成された質問を確認し、必要に応じて編集・並べ替えます。
回答を記録して出力
回答と確認状態を記録し、コピーまたは印刷して共有します。
PRACTICAL TIPS
ヒアリングシートを効果的に使うポイント
- ✓商談前に顧客情報や相談背景を調べておく
- ✓質問を読み上げるだけにせず、回答の理由や背景を深掘りする
- ✓商談終了前に未確認事項を見直す
- ✓回答を議事録や提案準備へ引き継ぐ
WHO IT IS FOR
このテンプレートが
向いている人
法人営業担当者
初回相談や提案前の質問を準備し、顧客課題を整理したい方。
コンサルタント
現状・課題・希望条件・意思決定の流れを抜け漏れなく確認したい方。
プロジェクト担当者
要件確認の回答と未確認事項を整理し、社内へ共有したい方。
DATA & PRIVACY
入力内容は
ブラウザ内で処理
入力した商談情報、質問、回答、メモはブラウザ内で処理され、ラクワークのサーバーへ保存・送信されません。
- ✓アカウント登録・ログイン不要
- ✓画面を閉じると入力内容は破棄
- ✓必要な内容はコピーまたは印刷して保管
- ✓閲覧ページやツール利用完了などはGoogle Analytics 4で計測
機密情報や個人情報を入力する場合は、所属組織の情報管理ルールを確認したうえでご利用ください。
FAQ
ヒアリングシートに関するよくある質問
ヒアリングシートとは何ですか？＋
顧客の現状、課題、希望条件、予算、導入時期などを確認する質問項目をまとめたシートです。質問のばらつきや聞き漏らしを防ぎ、商談内容を共有しやすくします。
営業ヒアリングシートには何を書くべきですか？＋
顧客情報、相談の背景、現状と課題、目標、過去の取り組み、希望・要件、予算、導入時期、決裁者、比較状況、次の行動などを整理します。
テンプレートは無料で使えますか？＋
すべての機能を無料で利用できます。アカウント登録も不要で、ブラウザ上からそのまま使えます。
ExcelやWordでダウンロードできますか？＋
Excel・Word形式の直接ダウンロードには対応していません。作成内容をコピーして転記するか、印刷機能からPDFとして保存できます。
作成したシートを顧客へ送れますか？＋
顧客へ共有するURLの発行には対応していません。必要な内容をコピーするか、印刷画面からPDFとして保存して共有してください。
ヒアリングシートと商談議事録の違いは何ですか？＋
ヒアリングシートは確認すべき質問を事前に整理するためのものです。商談議事録は、実際に話した内容や決定事項を記録するものです。本ツールでは質問と回答を一緒に整理できます。
BANTに沿った質問も作成できますか？＋
予算、意思決定者、必要性、導入時期に関する質問を含められます。商談に合わせて質問を追加・編集してください。
オンライン商談でも利用できますか？＋
利用できます。商談画面とは別のウィンドウや端末で開き、回答とメモを記録できます。
FREE TOOL・NO SIGN-UP
営業ヒアリングシートを、
今すぐ無料で作成。
すべての機能を無料で利用できます。条件を入力して、質問・回答欄付きのテンプレートを作成できます。
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